Trackinglist
- 01-01 - Moreno, Clara / Orlandivo - Tamanco No Samba
- 01-02 - Miranda, Nina / Frank, Chris / Zeep - Keep An Eye
- 01-03 - Banda Black Rio / Local, Marcio - Quem Vem La
- 01-04 - Valle, Marcos - Parabens
- 01-05 - Democustico (kenny Dope Mix) - A Sereia
- 01-06 - Moreno, Joyce / Donato, Joao - Fiminima
- 01-07 - Troubleman / Miranda, Nina - Paz
- 01-08 - Malheiros, Sabrina - Passa
- 01-09 - Azymuth - Mimosa
- 01-10 - Da Lata - Ponteio
- 01-11 - Vertente - Tanto Tempo
- 01-12 - Verocai, Arthur / Azymuth - Bis
- 01-13 - Vilar, Raf - Sem Ter Voce
- 01-14 - Ipanemas, The - Doriva
- 01-15 - Friends From Rio 2 - Os Escravos De Jo (jo's Slave
- 01-16 - Adolfo, Antonio / Brazil / Brazuka - Bola Da Vez
- 02-01 - Rio Combo - Mas Que Nada
- 02-02 - Rio Combo - Summer Samba (so Nice)
- 02-03 - Grupo Cabana - One Note Samba
- 02-04 - Santoro, Paula - The Girl From Ipanema
- 02-05 - Santoro, Paula / Burns, Hugh - Dindi
- 02-06 - Grupo Cabana - Desafinado
- 02-07 - Morto, Simao - Chega De Saudade (no More Blues)
- 02-08 - Santoro, Paula - Corcovado
- 02-09 - Osmir, Xavier - Agua De Beber
- 02-10 - Marques, Gustavo - So Dance Samba
- 02-11 - Rio Combo - Brazil (aquerela Do Brasil)
- 02-12 - Grupo Cabana - Favela
- 02-13 - Morto, Simao - How Insensitive
- 02-14 - Santoro, Paula - Meditasao
- 03-01 - 4hero / Nature's Plan - Broken Samba
- 03-02 - Azymuth - Morning (peanut Butter Wolf Mix)
- 03-03 - Malheiros, Sabrina - New Morning
- 03-04 - Vaz, Celia / Ape - Espada De Prata
- 03-05 - Brazilian Groove Band - Hip Baiao
- 03-06 - Democustico - Summer Of Flora (natural Self Remix)
- 03-07 - Miranda, Nina / Frank, Chris / Zeep - Agua
- 03-08 - Febre Dos Matos - Descansar
- 03-09 - Luciano, Jorge - Partido Tempo
- 03-10 - Marco & Ricardo - Iguacu Falls
- 03-11 - Porto Sound Station - Cidade Alta
- 03-12 - Silva, Claudio - Joao Pessao
- 03-13 - Dj Adriano - Paz Montanha
- 03-14 - Porto Sound Station - Aeroporto De Ufo
- 03-15 - Rio Sound System - Time's Up
- 03-16 - Febre Dos Matos - Glass House